SD Faturalama Süreci
Faturalama İşlemleri
Faturalama işlemleri SAP SD standardı gereği bir başka belgeye referans ile gerçekleştirilebilmektedir. Sözleşmeye, Siparişe, Teslimata, Faturalama Belgesine istinaden faturalama işlemi gerçekleştirilebilir. İşletme Hakkı Devri satış sürecinde oluşturulan sözleşmeler ile beraber, Danışmanlık Hizmet satış sürecinde oluşturulan satış siparişleri iki şekilde faturalandırılabilmektedir.
1. Faturalama Belgesi Oluşturma 2. Faturalama Listesi Aracılığı ile Faturalama
Faturalama Belgesi Oluşturma
Faturalama Belgesi oluşturma işlem kodu VF01‘dir. VF01 : Lojistik -> Satış ve Dağıtım -> Faturalama -> Faturalama belgesi -> VF01 – Yaratmenü yolu ile teklif belgesi oluşturma işlemi yapılabilmektedir.
VF01 işlem kodu yukarıdaki menü yolu izlenerek veya komut satırına direk yazılarak çalıştırıldığında karşımıza aşağıdaki ekran gelmektedir. Gelen ekranda faturalayacağımız belge numarasını girerek enter tuşuna basarız.
Enter tuşuna basıldıktan sonra sistem bizi faturalama belgelerine genel bakış ekranına götürür.
Bu ekranda faturalayacağımız kalemde değişiklik yapacağımızı varsayarak üzerine gelerek çift tıklarız. Karşımıza gelen ekranda eğer bir değişiklik yapmayacaksak, belgeyi saklayabiliriz.
Eğer varsa faturalama belgesi üzerinde yapacağımız düzeltmeler yukarıdaki gibi 10 nolu kalemin üzerine çift tıklarız. Karşımıza gelen ekrandan koşullar tabına geçiş yaparız.
Bu ekranda varsa fiyat ile ilgili değişiklik yapmamız mümkündür. Değişiklikleri yaptıktan sonra son olarak kaydederiz.
Faturalama Listesi Aracılığı İle Faturalama
Faturalama Listesi Aracılığı ile Faturalama işlem kodu VF04‘tür. VF04 : Lojistik -> Satış ve Dağıtım -> Faturalama -> Faturalama belgesi -> VF04 – Faturalama Listesi menü yolu ile teklif belgesi oluşturma işlemi yapılabilmektedir.
VF04 işlem kodu yukarıdaki menü yolu izlenerek veya komut satırına direk yazılarak çalıştırıldığında karşımıza aşağıdaki ekran gelmektedir. Bu ekranda bulunan kıstaslar kullanılarak çeşitli dönemlere ait faturalama zamanı gelmiş satış ve dağıtım belgeleri listenerek faturalandırılabilir. Mesela 4000017 nolu sözleşmemizi faturalama planı üzerinden bir faturalama yapalım. Bunun için aşağıdaki ekranda kırmızı kutuların içerisinde olan alanlar doldurulur.
Seçim ekranında seçim yaptıktan sonra sol üstte bulunan Saat düğmesi tıklanarak veya F8 tuşuna basılarak listeleme işlemi yapılır.
Karşımıza 4000017 sözleşmesine ait faturalama planı gelecektir.
Bu ekranda Haziran ayına ait olan faturalama işlemini Münferit faturalama belgesi düğmesini tıklayarak yapıyoruz. Karşımıza gelen ekran VF01 işlem kodunda gelen detay ekran ile aynı olacaktır.
Bu ekranda daha sonra kaydetme işlemimizi yaparız. Böylelikle faturalama belgesi oluşmuş olacaktır.
Faturalama Belgesi Değiştirme
Faturalama Belgesi değiştirme işlem kodu VF02‘dir. VF02 : Lojistik -> Satış ve Dağıtım -> Faturalama -> Faturalama belgesi -> VF02 – Değiştir menü yolu ile teklif belgesi oluşturma işlemi yapılabilmektedir.
VF02 işlem kodu yukarıdaki menü yolu izlenerek veya komut satırına direk yazılarak çalıştırıldığında karşımıza aşağıdaki ekran gelmektedir.
Yukarıdaki ekranda faturalama belge numarası girerek enter tuşuna basarız.
Faturalama işlemi gerçekleştikten hemen sonra muhasebeye aktarım otomatik olarak gerçekleştiğinden dolayı faturalama belgesindeki alanlar bir değişiklik yapılamaz. Faturalama belgesi değiştirme ekranındayken istenirse muhasebe belgesi şu şekilde kontrol edilebilir; Öncelikle mali işler butonu aşağıdaki ekranda gösterildiği üzere tıklanır; Karşımıza gelen açılır pencerede Muhasebe belgesi çift tıklanarak seçilir.
Muhasebe belgesi seçimi
Muhasebe belgesi görünümü
Faturalama Belgesi Yazdırma
Faturalama belgesi yazdırma işlemi VF02 – Faturalama Belgesi değiştir veya VF03 – Faturalama Belgesi görüntüle işlem kodlarından yapılmaktadır.
Bu işlem kodlarından herhangi biri çalıştırıldığında gelen ekranda aşağıdaki işlem yapılarak faturalama belgesi çıktısı alınabilir.
Öncelikle faturalama belgesi menusu tıklanır.
Menu tıklandığında seçilir listeden Yazıcı seçilir.
Gelen ekranda ZD00 – Fatura seçilerek Yazdırma Öngörünümüdüğmesi tıklanır.
Karşımıza faturamız daha önce yarattığımız formda(Smartform, SapScript gibi…) gelecektir.
Bundan sonra faturayı istersek bilgisayarımıza pdf olarak kaydedebiliriz.
Faturalama Belgesi İptali/Ters Kaydı
Faturalama Belgesi İptali/Ters Kaydı işlem kodu VF11‘dir.
VF11 : Lojistik -> Satış ve Dağıtım -> Faturalama -> Faturalama belgesi -> VF11 – Ters Kayıt menü yolu ile teklif belgesi oluşturma işlemi yapılabilmektedir.
VF11 işlem kodu yukarıdaki menü yolu izlenerek veya komut satırına direk yazılarak çalıştırıldığında karşımıza aşağıdaki ekran gelmektedir.
Faturalama belgesi iptalinde sadece yukarıdaki gibi iptal edilecek faturalama belgesi numarası girilerek enter tuşuna basılır.
Yukarıdaki ekrana geldikten sonra Kaydet veya Sakla düğmesine basılarak iptal gerçekleşir. İptal sonrasında sistem iptal edilen faturalama belgesine istinaden bir adet ters kayıt faturalama belgesi oluşturur.
Faturalama İşlemleri
Faturalama işlemleri SAP SD standardı gereği bir başka belgeye referans ile gerçekleştirilebilmektedir. Sözleşmeye, Siparişe, Teslimata, Faturalama Belgesine istinaden faturalama işlemi gerçekleştirilebilir. İşletme Hakkı Devri satış sürecinde oluşturulan sözleşmeler ile beraber, Danışmanlık Hizmet satış sürecinde oluşturulan satış siparişleri iki şekilde faturalandırılabilmektedir.
1. Faturalama Belgesi Oluşturma 2. Faturalama Listesi Aracılığı ile Faturalama
Faturalama Belgesi Oluşturma
Faturalama Belgesi oluşturma işlem kodu VF01‘dir. VF01 : Lojistik -> Satış ve Dağıtım -> Faturalama -> Faturalama belgesi -> VF01 – Yaratmenü yolu ile teklif belgesi oluşturma işlemi yapılabilmektedir.
VF01 işlem kodu yukarıdaki menü yolu izlenerek veya komut satırına direk yazılarak çalıştırıldığında karşımıza aşağıdaki ekran gelmektedir. Gelen ekranda faturalayacağımız belge numarasını girerek enter tuşuna basarız.
Enter tuşuna basıldıktan sonra sistem bizi faturalama belgelerine genel bakış ekranına götürür.
Bu ekranda faturalayacağımız kalemde değişiklik yapacağımızı varsayarak üzerine gelerek çift tıklarız. Karşımıza gelen ekranda eğer bir değişiklik yapmayacaksak, belgeyi saklayabiliriz.
Eğer varsa faturalama belgesi üzerinde yapacağımız düzeltmeler yukarıdaki gibi 10 nolu kalemin üzerine çift tıklarız. Karşımıza gelen ekrandan koşullar tabına geçiş yaparız.
Bu ekranda varsa fiyat ile ilgili değişiklik yapmamız mümkündür. Değişiklikleri yaptıktan sonra son olarak kaydederiz.
Faturalama Listesi Aracılığı İle Faturalama
Faturalama Listesi Aracılığı ile Faturalama işlem kodu VF04‘tür. VF04 : Lojistik -> Satış ve Dağıtım -> Faturalama -> Faturalama belgesi -> VF04 – Faturalama Listesi menü yolu ile teklif belgesi oluşturma işlemi yapılabilmektedir.
VF04 işlem kodu yukarıdaki menü yolu izlenerek veya komut satırına direk yazılarak çalıştırıldığında karşımıza aşağıdaki ekran gelmektedir. Bu ekranda bulunan kıstaslar kullanılarak çeşitli dönemlere ait faturalama zamanı gelmiş satış ve dağıtım belgeleri listenerek faturalandırılabilir. Mesela 4000017 nolu sözleşmemizi faturalama planı üzerinden bir faturalama yapalım. Bunun için aşağıdaki ekranda kırmızı kutuların içerisinde olan alanlar doldurulur.
Seçim ekranında seçim yaptıktan sonra sol üstte bulunan Saat düğmesi tıklanarak veya F8 tuşuna basılarak listeleme işlemi yapılır.
Karşımıza 4000017 sözleşmesine ait faturalama planı gelecektir.
Bu ekranda Haziran ayına ait olan faturalama işlemini Münferit faturalama belgesi düğmesini tıklayarak yapıyoruz. Karşımıza gelen ekran VF01 işlem kodunda gelen detay ekran ile aynı olacaktır.
Bu ekranda daha sonra kaydetme işlemimizi yaparız. Böylelikle faturalama belgesi oluşmuş olacaktır.
Faturalama Belgesi Değiştirme
Faturalama Belgesi değiştirme işlem kodu VF02‘dir. VF02 : Lojistik -> Satış ve Dağıtım -> Faturalama -> Faturalama belgesi -> VF02 – Değiştir menü yolu ile teklif belgesi oluşturma işlemi yapılabilmektedir.
VF02 işlem kodu yukarıdaki menü yolu izlenerek veya komut satırına direk yazılarak çalıştırıldığında karşımıza aşağıdaki ekran gelmektedir.
Yukarıdaki ekranda faturalama belge numarası girerek enter tuşuna basarız.
Faturalama işlemi gerçekleştikten hemen sonra muhasebeye aktarım otomatik olarak gerçekleştiğinden dolayı faturalama belgesindeki alanlar bir değişiklik yapılamaz. Faturalama belgesi değiştirme ekranındayken istenirse muhasebe belgesi şu şekilde kontrol edilebilir; Öncelikle mali işler butonu aşağıdaki ekranda gösterildiği üzere tıklanır; Karşımıza gelen açılır pencerede Muhasebe belgesi çift tıklanarak seçilir.
Muhasebe belgesi seçimi
Muhasebe belgesi görünümü
Faturalama Belgesi Yazdırma
Faturalama belgesi yazdırma işlemi VF02 – Faturalama Belgesi değiştir veya VF03 – Faturalama Belgesi görüntüle işlem kodlarından yapılmaktadır.
Bu işlem kodlarından herhangi biri çalıştırıldığında gelen ekranda aşağıdaki işlem yapılarak faturalama belgesi çıktısı alınabilir.
Öncelikle faturalama belgesi menusu tıklanır.
Menu tıklandığında seçilir listeden Yazıcı seçilir.
Gelen ekranda ZD00 – Fatura seçilerek Yazdırma Öngörünümüdüğmesi tıklanır.
Karşımıza faturamız daha önce yarattığımız formda(Smartform, SapScript gibi…) gelecektir.
Bundan sonra faturayı istersek bilgisayarımıza pdf olarak kaydedebiliriz.
Faturalama Belgesi İptali/Ters Kaydı
Faturalama Belgesi İptali/Ters Kaydı işlem kodu VF11‘dir.
VF11 : Lojistik -> Satış ve Dağıtım -> Faturalama -> Faturalama belgesi -> VF11 – Ters Kayıt menü yolu ile teklif belgesi oluşturma işlemi yapılabilmektedir.
VF11 işlem kodu yukarıdaki menü yolu izlenerek veya komut satırına direk yazılarak çalıştırıldığında karşımıza aşağıdaki ekran gelmektedir.
Faturalama belgesi iptalinde sadece yukarıdaki gibi iptal edilecek faturalama belgesi numarası girilerek enter tuşuna basılır.
Yukarıdaki ekrana geldikten sonra Kaydet veya Sakla düğmesine basılarak iptal gerçekleşir. İptal sonrasında sistem iptal edilen faturalama belgesine istinaden bir adet ters kayıt faturalama belgesi oluşturur.
