SAP Sisteminde, Belge Girişlerinde Kullanıcı Toleranslarının Belirlenmesi
Merhabalar,
Bu yazımızda, bir çalışanın yada bir çalışan grubuna dahil olan kullanıcıların, belge girişlerinde girebilecekleri maksimum tutarlara ait toleransların nasıl uyarlanacağını anlatacağım.
Bu uyarlama ile belirlediğiniz kullanıcı yada kullanıcıların, belirli bir tutarın üstünde yer alan belge girişlerinde Tolerans Aşımı hatası alacaklar ve veri girişine izin verilmeyecektir.
İlgili uyarlamamız iki adımdan oluşmaktadır.
1. SAP Sisteminde Tolerans Gruplarının Tanımlanması
Tolerans Grubu maksimum tutarların belirtildiği uyarlama ekranıdır. Tolerans Gruplarının tanımlanması için aşağıdaki menü yolu kullanılabilir.
İlgili uyarlamalar request gerektirdiği için, işlemlerinizi Geliştirme ortamında yapmanız gerekmektedir.
Menü Yolu : SPRO–> Mali Muhasebe(yeni)–> Mali Muhasebe Temel Ayarları–> Belge–> Tolerans Grupları–> Çalışanlar İçin Tolerans Gruplarının Oluşturulması
İlgili menüye girdiğinizde Yeni Girişler butonuna bastığınızda sizleri aşağıdaki ekran görüntüsü karşılayacaktır.
Grup : Tolerans Oranlarını tanımlayacağınız şirket kodu için kısa tanım bilgisi. Bizim örneğimizde UD01 kodu ile tolerans grubunu oluşturmaktayız.
Şirket Kodu : Hangi şirket kodunda bu tolerans grubu kontrolünün geçerli olacağı bilgisi girilmektedir.
Para Birimi : Bu alana manuel veri girişi yapılamaz. Seçilen şirket kodunun ana para birimi otomatik olarak getirilir.
Belge Başına Tutar : Bir belge oluşturulurken en fazla ne kadar tutarlık bir belge atılabileceğini sınırlayan tutar girişi bu alana yazılır.
Cari Hesap ŞK Başına Tutar : Cari hesaplara kayıt atarken girilecek en fazla tutar sınırlanmış olur. Mesela müşteriye borç kaydı atılıyorsa en fazla ne kadarlık bir belge girilebilir burada belirleniyor.
Belge Şk başına nakit indirimi : Belge bazında şirket koduna ait belgelerde maksimum ne kadarlık bir indirim oranı girilebileceği bu alana girilir.
Bu bilgiler Geliştirme ortamında girilerek request alınır.
2. Kullanıcıların Tolerans Gruplarına Tayini
Tolerans grubunu oluşturduktan sonra, bu tolerans grubuna dahil edilmesi gereken kullanıcıları aşağıdaki uyarlama ekranından tanımlamamız gerekmektedir. Tolerans Gruplarına kullanıcı tayin etmek için kullanmanız gereken menü yolu aşağıda belirtilmeiştir.
İlgili uyarlamalar request gerektirdiği için, işlemlerinizi Geliştirme ortamında yapmanız gerekmektedir.
Menü Yolu : SPRO–> Mali Muhasebe(yeni)–> Mali Muhasebe Temel Ayarları–> Belge–> Tolerans Grupları–> Kullanıcı/Tolerans Grubu Tayini
İlgili menüye giriş yapıldıktan sonra Yeni Girişler butonuna basarak kullanıcıyı aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtildiği gibi,
Tolerans grubuna kişi bazlı olarak atayabilirsiniz.
Gerekli tanımlamayı yaptıktan sonra, uyarlamayı request ile kayıt altına alabilirsiniz.
Tolerans Kontrolü Uyarlama Örneği
Şimdi ilgili uyarlamanın çalışma mantığını örnekleyerek uyarlamanın nasıl çalıştığını sizlere göstermek istiyorum.
Öncelikle örnek senaryomuz bankadan bir satıcımıza bir fatura karşılığında ödeme yapmak istiyorum.
FB01 ekranından KZ(Banka Ödemesi) belge türünde ilgili satıcıya 1000 TL’lik bir ödeme yapmak istiyorum.
1.Kalem detayında 10.000 TL’lik bir ödeme yapmak için enter tuşuna bastığımda,
Sistem kullanıcımın bu şekilde bir tutar kontrolü yapamıyacağımı, uyarlama ekranlarında ilgili tolerans değerimin 100 TL olduğu belirtildiğinden dolayı bu kaydı atmama izin vermemektedir.
Merhabalar,
Bu yazımızda, bir çalışanın yada bir çalışan grubuna dahil olan kullanıcıların, belge girişlerinde girebilecekleri maksimum tutarlara ait toleransların nasıl uyarlanacağını anlatacağım.
Bu uyarlama ile belirlediğiniz kullanıcı yada kullanıcıların, belirli bir tutarın üstünde yer alan belge girişlerinde Tolerans Aşımı hatası alacaklar ve veri girişine izin verilmeyecektir.
İlgili uyarlamamız iki adımdan oluşmaktadır.
- Tolerans Gruplarının Tanımlanması
- Kullanıcıların Tolerans Gruplarına Tayini
1. SAP Sisteminde Tolerans Gruplarının Tanımlanması
Tolerans Grubu maksimum tutarların belirtildiği uyarlama ekranıdır. Tolerans Gruplarının tanımlanması için aşağıdaki menü yolu kullanılabilir.
İlgili uyarlamalar request gerektirdiği için, işlemlerinizi Geliştirme ortamında yapmanız gerekmektedir.
Menü Yolu : SPRO–> Mali Muhasebe(yeni)–> Mali Muhasebe Temel Ayarları–> Belge–> Tolerans Grupları–> Çalışanlar İçin Tolerans Gruplarının Oluşturulması
İlgili menüye girdiğinizde Yeni Girişler butonuna bastığınızda sizleri aşağıdaki ekran görüntüsü karşılayacaktır.
Grup : Tolerans Oranlarını tanımlayacağınız şirket kodu için kısa tanım bilgisi. Bizim örneğimizde UD01 kodu ile tolerans grubunu oluşturmaktayız.
Şirket Kodu : Hangi şirket kodunda bu tolerans grubu kontrolünün geçerli olacağı bilgisi girilmektedir.
Para Birimi : Bu alana manuel veri girişi yapılamaz. Seçilen şirket kodunun ana para birimi otomatik olarak getirilir.
Belge Başına Tutar : Bir belge oluşturulurken en fazla ne kadar tutarlık bir belge atılabileceğini sınırlayan tutar girişi bu alana yazılır.
Cari Hesap ŞK Başına Tutar : Cari hesaplara kayıt atarken girilecek en fazla tutar sınırlanmış olur. Mesela müşteriye borç kaydı atılıyorsa en fazla ne kadarlık bir belge girilebilir burada belirleniyor.
Belge Şk başına nakit indirimi : Belge bazında şirket koduna ait belgelerde maksimum ne kadarlık bir indirim oranı girilebileceği bu alana girilir.
Bu bilgiler Geliştirme ortamında girilerek request alınır.
2. Kullanıcıların Tolerans Gruplarına Tayini
Tolerans grubunu oluşturduktan sonra, bu tolerans grubuna dahil edilmesi gereken kullanıcıları aşağıdaki uyarlama ekranından tanımlamamız gerekmektedir. Tolerans Gruplarına kullanıcı tayin etmek için kullanmanız gereken menü yolu aşağıda belirtilmeiştir.
İlgili uyarlamalar request gerektirdiği için, işlemlerinizi Geliştirme ortamında yapmanız gerekmektedir.
Menü Yolu : SPRO–> Mali Muhasebe(yeni)–> Mali Muhasebe Temel Ayarları–> Belge–> Tolerans Grupları–> Kullanıcı/Tolerans Grubu Tayini
İlgili menüye giriş yapıldıktan sonra Yeni Girişler butonuna basarak kullanıcıyı aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtildiği gibi,
Tolerans grubuna kişi bazlı olarak atayabilirsiniz.
Gerekli tanımlamayı yaptıktan sonra, uyarlamayı request ile kayıt altına alabilirsiniz.
Tolerans Kontrolü Uyarlama Örneği
Şimdi ilgili uyarlamanın çalışma mantığını örnekleyerek uyarlamanın nasıl çalıştığını sizlere göstermek istiyorum.
Öncelikle örnek senaryomuz bankadan bir satıcımıza bir fatura karşılığında ödeme yapmak istiyorum.
FB01 ekranından KZ(Banka Ödemesi) belge türünde ilgili satıcıya 1000 TL’lik bir ödeme yapmak istiyorum.
1.Kalem detayında 10.000 TL’lik bir ödeme yapmak için enter tuşuna bastığımda,
Sistem kullanıcımın bu şekilde bir tutar kontrolü yapamıyacağımı, uyarlama ekranlarında ilgili tolerans değerimin 100 TL olduğu belirtildiğinden dolayı bu kaydı atmama izin vermemektedir.